Playlist: 1) Birger Arntzen: "Intro" (Arntzen), 2) Jørgen Buckhøj: "Blind makker" (Moseholm/Rasmussen), 3) Olaf Nielsen: "Hardy Jensen" (Rasmussen), 4) Birgit Brüel: "LSD blues" (Moseholm/Jensen), 5) Per Dich: "Sangen om Urban" (Jensen), 6) "Der var en konge" (Moseholm/Rasmussen), 7) Jørgen Buckhøj, Olaf Nielsen: "Betjentsangen" (Weill/Jensen), 8) Per Dich: "Hvem ejer Danmark" (Moseholm/Rasmussen), 9) Olaf Nielsen: "Generalmajor i teten" (Rasmussen), 10) All: "Bro bro brille" (Rasmussen), 11) Birger Arntzen: "Afmelding" (Arntzen).