Set list: 1) INSTRUMENTAL: "Højt fra træets grønne top" (Hornemann/Faber), 2) LOUIS MIEHE-RENARD: "Kalles lille træ" (Taube), 3) LOUIS MIEHE-RENARD & HANS KURT: "Juletræsmanden" (Lorentzen), 4) KJELD INGRISCH: "Nisse Cha-Cha-Cha" (Lindquist/Klink), "Så er det jul påny" (Nielsen/Buemann), 5) HANS KURT: "Lillejuleaften" (Lorentzen), 6) ELSE HØJGAARD: "Flugten til Ægypten" (Wilder), 7) INSTRUMENTAL: "Et barn er født i Bethlehem" (trad.), 8) HANS KURT: 2x "Monolog" (Ziegler), 9) BODIL STEEN: "Det eneste jeg ønsker mig til jul" (Riis/Müller), 10) ANNE WERNER THOMSEN: "Pakkerne" (Bonfils/Lorentzen), 11) HANNAH BJARNHOF: "Gåsen fyldes" (Rodian), "Julesne og skøjteis" (Jespersen/Erichsen), 12) LOUIS MIEHE-RENARD: "Julens glæde" (Romer-Jørgensen), 13) HANS KURT: "December" (Lorentzen), 14) ANNE WERNER THOMSEN: "Jeg er forårsforvirret her sidst i december" (Christiansen/Weimar), 15) OLE ISHØY: "Danske højtids skikke" (Ellekilde), 16) KAREN LYKKEHUS: "Monolog" (Olesen), "Nu sker det" (Hinderling/Olesen), 17) HELGE KJÆRULFF-SCHMIDT & JØRGEN KIIL: "Et møde" (Jensen), 18) HANS KURT: "Monolog" (Lorentzen), 19: AASE ZIEGLER: "Nissesnak" (Ziegler).